CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PERSONNALISÉ
NOTRE CABINET
Installé à Frontignan et Sète (Hérault), le cabinet Accompagnement Patrimonial Personnalisé est le fruit de la collaboration entre Nicolas MOUËTAUX et Julien BOUTONNET.
Diplômés en gestion de patrimoine à l'institut Juriscampus de Toulouse, et forts de plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, nous avons décidé de créer notre cabinet en 2016.
Notre mission : un suivi de long terme ainsi que des solutions parfaitement adaptées à tous nos clients, particuliers comme professionnels.
NOTRE VISION
Nous vous proposons un accompagnement réactif et de proximité avec nos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables, agents immobilier).
Nos préconisations sont sur-mesure et non bridées par l’appartenance à une enseigne commercialisant uniquement ses propres produits.
Vous bénéficiez d'un suivi objectif et de long terme, avec une approche globale de votre situation patrimoniale.
NOTRE MÉTHODE
Analyser, conseiller, accompagner, le cabinet de gestion de patrimoine Accompagnement Patrimonial Personnalisé vous propose une offre en fonction de vos besoins, de vos possibilités et de vos attentes.
Nos relations clients sont basées sur deux piliers simples et invariables :
LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE CONSEIL SUR-MESURE.
1 - RELEVÉ D'INFORMATION PATRIMONIAL
2 - ANALYSE DE VOTRE SITUATION
3 - DÉFINITION DE VOS OBJECTIFS
4 - PRÉCONSIATIONS
5 - SUIVI DURABLE ET RÉACTIVITÉ
NOS VALEURS
La Confiance
Notre vocation est de vous accompagner en totale transparence. Nous établissons une relation de proximité et d'échange basée sur la confiance et la durée.
La Liberté
Pour atteindre les objectifs fixés à court, moyen et long terme, nous vous proposons de multiples solutions.
Indépendants, nous sélectionnons librement les meilleurs partenaires bancaires, financiers, d'assurance et immobilier, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs.
Les Compétences
Notre devoir de conseil et le cadre juridique de notre activité nous impose chaque année de nombreuses heures de formations afin de rester à la pointe de l'actualité patrimoniale, ce qui nous permet d'analyser votre situation et vous préconiser les solutions les plus adaptées.
DIPLÔME DE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
ANACOFI CIF n°E008545
ORIAS n°16006979
CARTE T n°CPI 3403 2016 000 015 525 délivrée par la CCI de l'Hérault
RCP n°RCPIP0523 délivrée par CGPA assurances
GARANTIE FINANCIERE n°GFIIP0523 délivrée par CGPA assurances