Conseil Patrimonial

Créer, gérer, protéger, optimiser et transmettre son patrimoine est aujourd'hui un objectif pour de nombreuses personnes.

Nous vous proposons de faire ensemble un bilan sur la composition de votre patrimoine. Votre situation civile (contrat matrimonial, dispositions testamentaires, indivision…), votre situation successorale (protection du conjoint, décider de ce qu’il adviendra de votre patrimoine, pression fiscale sur la transmission de votre patrimoine…), votre situation sociale (régime social, couverture santé et prévoyance …).

Après étude de votre situation personnelle, le cabinet Accompagnement Patrimonial Personnalisé  sera à même de formuler des préconisations, en adéquation avec vos objectifs, votre budget et vos besoins.

• Bilan et Organisation Patrimoniale
• Construire son Patrimoine
• Succession, Transmission, Donation
• Fiscalité