CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE  ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL PERSONNALISÉ

NOTRE CABINET

Installé à Frontignan et Sète (Hérault), le cabinet Accompagnement Patrimonial Personnalisé est géré par  Julien BOUTONNET.

 Diplômé en gestion de patrimoine à l'institut Juriscampus de Toulouse, et fort de plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, j'ai décidé de créer mon cabinet en 2016.

Mes missions : un suivi de long terme ainsi que des solutions parfaitement adaptées à tous mes clients, particuliers comme professionnels.

NOTRE VISION

Je vous propose un accompagnement réactif et de proximité avec nos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables, agents immobilier).​

Mes préconisations sont sur-mesure et non bridées par l’appartenance à une enseigne commercialisant uniquement ses propres produits.

Vous bénéficiez d'un suivi objectif et de long terme, avec une approche globale de votre situation patrimoniale.

NOTRE MÉTHODE

Analyser, conseiller, accompagner, le cabinet de gestion de patrimoine Accompagnement Patrimonial Personnalisé vous propose une offre en fonction de vos besoins, de vos possibilités et de vos attentes.

Nos relations clients sont basées sur deux piliers simples et invariables :

LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE CONSEIL SUR-MESURE.

1 - RELEVÉ D'INFORMATION PATRIMONIAL

2 - ANALYSE DE VOTRE SITUATION

3 - DÉFINITION DE VOS OBJECTIFS

4 - PRÉCONSIATIONS

5 - SUIVI DURABLE ET RÉACTIVITÉ

NOS VALEURS

La Confiance
Notre vocation est de vous accompagner en totale transparence. Nous établissons une relation de proximité et d'échange basée sur la confiance et  la durée.

La Liberté

Pour atteindre les objectifs fixés à court, moyen et long terme, nous vous proposons de multiples solutions.
Indépendants, nous sélectionnons librement les meilleurs partenaires bancaires, financiers, d'assurance et immobilier, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs.
   
Les Compétences

Notre devoir de conseil et le cadre juridique de notre activité nous impose chaque année de nombreuses heures de formations afin de rester à la pointe de l'actualité patrimoniale, ce qui nous permet d'analyser votre situation et vous préconiser les solutions les plus adaptées.

DIPLÔME  DE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

ANACOFI CIF n°E008545

ORIAS n°16006979

CARTE T n°CPI 3403 2016 000 015 525 délivrée par la CCI de l'Hérault

RCP n°RCPIP0523 délivrée par CGPA assurances

GARANTIE FINANCIERE n°GFIIP0523 délivrée par CGPA assurances

N° TVA intra comunautaire FR04823889738

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