CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT

NOS DOMAINES D'ACTIVITES

 

CONSEIL PATRIMONIAL
  • Bilan & Organisation Patrimoniale

  • Succession, Donation

  • Fiscalité

 

 

SOLUTIONS IMMOBILIÈRES
  • Acquisition résidence principale

  • Neuf et ancien

  • Défiscalisation

  • Meublé

 

PROTECTION SOCIALE
  • Complémentaire Santé

  • Prévoyance individuelle

  • Prévoyance et Santé Collective

 

 

PRÉPARATION RETRAITE
  • PERP

  • Contrat Retraite Madelin

  • Contrat Dépendance

  • Temporaire Décès

 

COURTAGE CRÉDITS
  • Recherche de Financement

  • Recherche d’Assurances de Prêt

  • Renégociation / Rachat de crédit

 

 

PLACEMENTS FINANCIERS
  • Assurance-vie

  • Contrat de Capitalisation

  • FCPI /SCPI

  • PEE/PEI, PERCO/PERCO-I

NOTRE VISION

Nous vous proposons un accompagnement réactif et de proximité avec nos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables, agents immobilier).

Nos préconisations sont sur-mesures et non bridées par l’appartenance à une enseigne commercialisant uniquement ses propres produits.

 

Vous bénéficiez d'un suivi objectif et de long terme, avec une approche globale de votre situation patrimoniale.

NOS REFERENCES

DIPLÔME  DE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

ANACOFI CIF n°E008545

ORIAS n°16006979

CARTE T n°CPI 3403 2016 000 015 525 délivré par la CCI de l'Herault

RCP n°RCPIP0523 délivré par CGPA assurances

GARANTIE FINANCIERE n°GFIIP0523 délivré par CGPA assurances

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